Kaldıraç Nedir? Kaldıraçlı İşlem Nasıl Yapılır?

Kaldıraç nedir? Kaldıraçlı işlem nedir? Kaldıraçlı işlem nasıl yapılır? Forex ile işlem yapan herkesin bilmesi gereken en önemli kavramlar arasında kaldıraç da yer almaktadır. Bu temel araç forex yatırımcılarına kullanmadıkları duruma kıyasla çok daha büyük işlem pozisyonlarını kontrol etmelerini sağlar.

Forex kaldıraç nedir sorusu genellikle yeni yatırımcılar tarafından sorulmaktadır. En çok karşılaştığım sorular arasında kaldıraç nasıl yapılır da yer almakta. Bu yazımda kaldıraç ne demek başta olmak üzere merak edilen tüm konulara değindim.

Kaldıraç nasıl hesaplanır konusunda örnekler vererek daha anlaşılır şekilde sizlere sundum. Böylelikle forex kaldıraç hesaplama nasıl yapılır daha kolay öğrenebileceksiniz. Kaldıraç oranı formülü ile yatırımlarınızdaki etkilerin neler olduğunu da görebileceksiniz.

Şimdi gelin kaldıraç nedir diyerek başlayalım. Sonrasında ise alt başlıklar ile kaldıraç oranı hesaplama ve diğer konulara tek tek göz atalım.

Kaldıraç Nedir?

Kaldıraç, forex aracı kurumları tarafından, yatırımcılara az miktarda para yatırma ve daha büyük hacimlerde işlem yapma olanağı vererek alım gücünü en üst düzeye çıkarmak için sunulan bir işlem özelliğidir. Kaldıraç nedir diye baktığımızda, forexte kullanılan önemli bir araç olduğunu söyleyebiliriz.

Forex piyasasında kaldıraç bir oran formu olarak ifade edilir. Genellikle “X:1” formatı ile ifade edilir. Bu nedenle örneğin 1:100 ise, bir yatırımcının satın alma gücü 100 kat büyütülür. Kaldıraç, katlanarak artan kârlar için fırsatlar sunar, ancak aynı zamanda yatırımcı için daha fazla zarara da sebep olabilir.

kaldıraç nedir

Bir yatırımcı kullandığı kaldıraç için herhangi bir komisyon ya da faiz ödemek zorunda değildir. Kaldıraçlı işlem yapmak için ekstradan ücret istenmez. Sadece alım satım arasındaki fark olan spread oranlarına katlanmak veya varsa aracı kurumun istediği lot başına komisyonları ödemek gerekir. Bunları ilgili yazılarımda detaylıca anlattım dilerseniz verdiğim linkten okuyabilirsiniz.

Kaldıraç oranı tüm forex şirketleri için sabit değildir ve belirli bir Forex aracı kurumu tarafından sağlanan işlem koşullarına göre değişiklik göstermektedir.

Forex’te kaldıraç nedir sorusunun cevabı, aracı kurumun yatırımcılara işlem yapmak için başlangıçta yatırdığı tutardan daha fazla sermayeye sahip olması için verdiği bir çeşit kredi gibidir.

Forex kaldıraç oranının işlem sermayenizi artırdığını ve katlanan kârlar için fırsatlar sağladığını bilmek önemlidir. Fakat kayıplara de neden olabilir. Bu nedenle kaldıraç dikkatli bir şekilde kullanılmalıdır.

Kaldıraç Ne Demek?

Kaldıraç sözlük tanımı olarak bir dayanma noktası üzerinde inip kalkabilecek biçimde devinebilen, az bir güç kullanarak büyük bir yükü kaldırmaya yarayan sert çubuk demektir.

Forex kaldıraç ne demek diye baktığımızda ise bir işlemde kullanılan tutarın gerekli mevduata oranı şeklinde tanımlanmaktadır. Sahip olduğunuz sermaye miktarından işlem yapabileceğiniz yüzde veya kesirli artıştır.

Yatırımcıların bu konuda genellikle forex kaldıraç sistemi nedir şeklinde sorular sordukları ile karşılaşıyorum. İngilizcesi leverage olan kaldıraç sistemi, aracı kurumdan kısa vadeli olarak ödünç alınan ve nispeten küçük bir sermaye ile büyük bir pozisyonu kontrol etmeyi ve kar oranını maksimize etmeyi sağlayan sistemdir.

Yatırımcıların sahip oldukları sermayeden çok daha yüksek kavramsal değerlerle işlem yapmalarını sağlar. Örneğin, 200:1 kaldıraç, forex hesabınızdaki miktardan 200 kat daha büyük bir kavramsal değerle işlem yapabileceğiniz anlamına gelir.

Kaldıraç, bir marj hesabı kullanırken mevcut olan artan işlem gücüdür. Bu da, işlem hesabınızdaki para miktarından daha büyük pozisyonlarda işlem yapmanızı sağlar. Kaldıraç, gerçekten sahip olduğunuz para miktarı ile işlem yapabileceğiniz para miktarı arasındaki orandır.

Marj ile Kaldıraç Arasındaki İlişki

Forex işlemi yaparken, yeni bir pozisyon açmak ve sürdürmek için yalnızca küçük bir miktar sermaye koymanız gerekir. Bu sermaye marj olarak bilinir.

Marj, bir pozisyona girmek ve açık tutmak için gerekli olan bir mevduat ya da teminat olarak düşünülebilir. İşlemi kapanana kadar elinizde tutabileceğinize dair teminattır. Marjin, bir işlem maliyeti ya da ücreti değildir.

Marj, işlemlerinizi açık tutmak ve işlemlerde yaşanabilecek olası kayıpları karşılayabilmenizi sağlamak için forex aracı kurumunun hesap bakiyenizden ayırdığı paranızın bir kısmıdır.

İşlemler kapatıldığında marj, hesaba geri yatırılır. Daha sonra yeni işlemler açmak için tekrar kullanılabilir olmaktadır.

Kaldıraç oluşturmak için marj kullanılır. Örneğin, marj olmadan 1 standart lot USD/JPY ile işlem yapmak istiyorsanız, hesabınızda 100.000$’a ihtiyacınız olacaktır. Ancak, yalnızca %1’lik bir Marj Gereksinimi ile, hesabınıza yalnızca 1.000$ yatırmanız yeterlidir.

Bu işlemde sağlanan kaldıraç oranı 1:100 olacaktır. Teminat gereksinimine bağlı olarak marj ile kaldıraç arasındaki ilişki aşağıdaki tablodan incelenebilir.

Gerekli Marjin            Maksimum Kaldıraç

5.00%                          20:1

3.00%                          33:1

2.00%                          50:1

1.00%                          100:1

0.50%                          200:1

0.25%                          400:1

Forex Kaldıraç Hesaplama Nasıl Yapılır?

Kaldıraç nasıl hesaplanır konusunda kaldıraç oranı formülü bize yardımcı olacaktır. Aşağıda örneklerle forex kaldıraç hesaplama nasıl yapılır gösterdim:

Kaldıraç = 1 / Teminat (Marj) Gereksinimi

Örnek olarak teminat gereksinimi %2 ise kaldıraç şu şekilde hesaplanır:

Kaldıraç = 1 / 0.02 o da Kaldıraç = 50 olarak bulunur. Burada kaldıraç 1:50 olarak ifade edilir.

forex kaldıraç hesaplama

Kaldıraç Oranına göre Teminat Gereksinimini şu şekilde hesaplayabilirsiniz:

Marj Gereksinimi = 1 / Kaldıraç Oranı

Örneğin, Kaldıraç Oranı 100:1 ise, Teminat Gereksiniminin nasıl hesaplanacağı aşağıdaki gibidir:

0,01 = 1/100

Marj Gereksinimi % 0.01 veya %1’dir denilebilir.

Gördüğünüz gibi kaldıraç ile marj arasında ters bir ilişki vardır. Kaldıraç ve marj, sadece biraz farklı bir açıdan aynı kavramı ifade eder.

Yüzde cinsinden ifade edilen “kesir” kısmı “Teminat Gereksinimi” olarak bilinir. Örneğin, %2

Ortaya konması gereken tutar “Gerekli Marj” olarak bilinir.

Örneğin, 100.000 ABD Doları tutarındaki bir pozisyon boyutunun %2’si 2.000 ABD Doları olacaktır. 2.000$, bu belirli pozisyonu açmak için Gerekli Marjdır.

Sadece 2.000$ ile 100.000$’lık bir pozisyon boyutunda işlem yapabildiğiniz için kaldıraç oranınız 1:50’dir.

Kaldıraçlı İşlem Nasıl Yapılır?

Kaldıraç nedir ve nasıl hesaplanır gördük. Temelde sizin yatırdığınız miktarın çok daha fazlası ile işleme girmenize olanak tanıyan bir sistemdir. Şimdi de kaldıraçlı işlem nedir diye yakından bakalım.

Örneğin EUR/USD paritesinde, yatırımcılar küçük değişikliklerden faydalanarak önemli miktarda para kazanabilirler. EUR/USD bugünlerde her gün + veya – 0.01 gibi oranlarda çok az oynuyor, 1:1 kaldıraç kullanırsanız asla önemli miktarda para kazanamazsınız. Dolayısıyla kaldıraç, kazançlarınızı veya kayıplarınızı kullandığınız oran miktarınca etkileyen bir araçtır.

kaldıraç ne demek

Forex aracı kurumlarının sunduğu bazı kaldıraç seviyeleri 1:50, 1:100, 1:200 ve 1:400 gibi oranları içerir. Kaldıraçlı işlem nasıl yapılır örnek vererek açıklayalım.

Diyelim ki bir yatırımcının 10.000€’luk bir işlem sermayesi var ve 1:100 kaldıraçla işlem yapıyor. Kaldıraç oranına göre, alım satım sermayesi 100 kat artar, bu da alım satım yapabileceği 1.000.000 € (10.000 x 100) olduğu anlamına gelir.

EURUSD paritesinde 1.2055’ten almaya ve pozisyonunu 1.3155’ten kapatmaya karar verirse, sermayesini neredeyse ikiye katlamış olacak. ((1.3155 – 1.3055) x 1.000.000 € = 10.000 ABD Doları).

Öte yandan, aynı yatırımcı EURUSD 1.3055’ten satın alır ancak pozisyonunu 1.3005’ten kapatırsa, sermayesinin neredeyse yarısını kaybetmiş olacaktır. ((1.3005 – 1.3055) x 1.000.000 € = -5.000 ABD Doları).

Kaldıraç sermayenizi artırabilir ve size karlarınızı katlamanız için fırsatlar sunabilirken, örnekteki gibi kayıplarınızı da katlayabilir. Bu nedenle, kaldıracı akıllıca kullanmalısınız.

Kaldıraçlı İşlem Sunan En İyi Forex Firmaları Hangileri?

Forex firmaları birbirinden farklı kaldıraç seviyeleri sunmaktadır. Kimi firmalar yatırımcılar için çok yüksek oranlar sunabilmektedir. Ancak yatırımcıları firma seçimi yaparken sadece kaldıraç oranına bakmamalıdır.

Yatırımcıların forex aracı kurumu seçiminde dikkat etmeleri gereken tüm hususları güvenilir forex şirketleri yazımda yazmıştım. Bunlardan en önemlisi elbette güvenilirlik. Bu da lisanslı ve denetlenen firmalarda olan bir özellik.

Kaldıraç işlem imkanı veren en iyi forex firmaları arasında Olive Markets, FxPro, FXTM, XM Forex ve Exness gibi firmalar ön plana çıkıyor. Bu firmalar hem yüksek kaldıraç oranları sunuyor hem de güvenilir firmalar arasında yer alıyorlar. İşlem özellikleri de oldukça avantajlı.

Şimdi gelin bu firmaların sundukları kaldıraç oranlarına ve sundukları diğer bazı özelliklere yakından bakalım. Dilediğiniz ile kolayca hesap açmak için hesap aç butonu ile sitelerine girebilirsiniz.

1. Olive Markets

güvenilir yurtdışı forex şirketleri

Regülatör: GLOFSA

Türkçe Destek: Var

Alt Limit: $100

Kaldıraç: 1:300

Spread: Çok Düşük

Olive Markets sunduğu başarılı ve güvenilir hizmet ile kaldıraçlı işlem sunan forex firmaları listesinde ilk sırada yer alıyor. Firmanın müşteri memnuniyeti oldukça yüksek. Bu durumun en önemli nedenleri olarak ise hızlı para çekimi, kaliteli müşteri desteği ve rekabetçi işlem koşulları gösterilmektedir.

Spread oranlarının düşük olması, yatırımcıların para yatırma ve çekme işlemlerinde oldukça rahat olması gibi özellikler firmanın en çok tercih edilen forex firması olmasını sağlıyor.

Olive Markets kaldıraç oranı olarak ise 1:300 oranı sunuyor. Yapacağınız işlemlerde paranızın 300 katına kadar bir işlem bakiyesine sahip olabilirsiniz. Bu oran bence yeterli gelecektir. Daha yüksek kaldıraç kullanımının riski artırdığından bahsetmiştim.

Sunduğu çeşitli bonuslar, Türkçe dil desteği, mobil uygulama, piyasa hakkında bilgilendirme, fırsatları yatırımcılara bildirme gibi özellikler ile Olive Markets ön plana çıkıyor. Hesap açmak için yukarıdaki hesap aç butonuna tıklayıp sitelerine girebilirsiniz.

2. FxPro

güvenilir forex şirketleri

Regülatör: FCA, CySEC

Ülke: İngiltere

Türkçe Destek: Var

Alt Limit: $100

Kaldıraç: 1:500

Spread: Düşük

Dünya çapında tercih edilen bir diğer forex aracı kurumu olan FxPro da kaldıraçlı işlem yapmanızı sağlayan bir forex firması. Firmanın güvenilirlik anlamında bir sorunu da bulunmuyor. Lisansları sayesinde yatırımcılar firmaya güvenip hesap açmakta çekinmiyor.

FxPro kaldıraç oranı olarak en fazla 1:500 oranı sunmakta. Bu yüksek kaldıraç oranı ile firmanın yatırımcıları paralarının 500 katına kadar pozisyonlar açabiliyor. FxPro minimum yatırım tutarı olarak ise 100 dolar gibi düşük bir miktar gerektiriyor.

Türkçe destek sunan FxPro, spread oranları düşük tutan bir firma. Bu da yatırımcıların kar elde etmelerini kolaylaştıran bir özellik. Para çekme ve yatırma konusunda da yatırımcıların herhangi bir sorun yaşamadığı belirtiliyor. Firma hakkında genel izlenim ve yorumlar olumlu olmakta.

3. FXTM

güvenilir yabancı forex şirketleri

Regülatör: CySEC, FCA, FSB, IFSC

Ülke: Güney Kıbrıs

Türkçe Destek: Yok

Alt Limit: $5

Kaldıraç: 1:1000

Spread: Düşük

FXTM veya bilinen diğer ismiyle Forextime, Güney Kıbrıs merkezli ve dünya çapında pek çok müşterisi bulunan güvenilir bir forex aracı kurumu. Benim de uzun zamandır bu firmada hesabım var.

Firmanın CySEC ve FCA gibi önemli lisansları bulunuyor. Bu lisansları almak hiç de kolay değil. Bu sayede güvenilir olarak görülmekte. Yatırımcılar para çekme konusunda sorun yaşamıyor.

FXTM kaldıraç oranı 1:2000 gibi yüksek bir oran olarak karşımıza çıkıyor. Bu kaldıraç oranı hesap türüne, yatırım yapılan enstrümana ve yapılan yatırım miktarına göre değişiklik gösterebiliyor. FXTM’in en yüksek kaldıraç veren forex firmaları arasında olduğunu söylemek mümkün.

Bazı yatırımcıların Türkçe destek konusunda yetersiz olduğuna dair yorumları bulunsa da işlem koşulları açısından ve güvenilir olmasından dolayı çok tercih edildiğini söylersek yanlış olmaz. En önemli konulardan biri olan para çekmede herhangi bir sıkıntı yaşatmaması da FXTM’in öne çıkan özellikleri arasında yer alıyor.

4. XM Forex

güvenilir yurtdışı forex firmaları

Regülatör: ASiC, CySEC, FCA, FSP

Ülke: Güney Kıbrıs

Türkçe Destek: Var

Alt Limit: $5

Kaldıraç: 1:888

Spread: Düşük

En yüksek kaldıraç veren forex firmalar arasında yer alan güvenilir bir diğer forex firması da XM Forex. Güney Kıbrıs merkezli firmada CySEC denetiminin yanı sıra ASIC ve FSP gibi lisanslar da mevcut. Bu bakımdan güvenilir demek daha doğru oluyor.

XM Forex kaldıraç oranı olarak ise yatırımcılara maksimum 1:888 oranını sunuyor. Bu kaldıraç oranı size yüksek hacimli işlemler yapma fırsatı sunuyor. XM’de yatırımcılar, aynı marj gereksinimlerini kullanarak ve 1: 1’den 888: 1’e kadar kaldıraçla işlem yapma esnekliğine sahip.

XM’de açtığınız hesap türüne bağlı olarak, kaldıraç oranını 1: 1 ila 888: 1 arasında bir ölçekte seçebilirsiniz. Teminat gereksinimleri hafta içinde değişmez, gece veya hafta sonları genişlemez. Dahası, XM’de seçtiğiniz kaldıracın artırılmasını veya azaltılmasını talep etme seçeneğiniz de bulunuyor.

Spread oranları da düşük seviyede. XM Forex Türkçe destek de verdiğinden yatırımcılar firmayı daha çok tercih etmeye başladı.

5. Exness

exness

Regülatör: CySEC, FCA, FSA

Ülke: Güney Kıbrıs

Türkçe Destek: Yok

Alt Limit: $1

Kaldıraç: 1:2000

Spread: Düşük

Listede yer alan diğer bir Güney Kıbrıs forex şirketi de Exness. Exness tarafından yatırımcılara sunulan işlem özellikleri oldukça etkileyeci. Yatırımcıların bu firmada hesap açmasındaki önemli nedenlerden biri de bu.

Güvenilir forex firmaları arasında yer alan Exness kaldıraç oranı ne kadar diye baktığımız zaman 1:2000 gibi yüksek bir oran olduğunu görüyoruz. Firmanın sitesinde sınırsız kaldıraç olduğu bilgisi var fakat sınırsız kaldıraç özelliği açacağınız hesaptaki tutar 1.000 doları geçtiği anda ortadan kalkıyor. Sonrasında işlemlerde kaldıraç oranı en fazla 1:2000 olarak devam ediyor.

Exness ile 1 dolar yatırarak işlem yapmaya başlayabilirsiniz. Spread oranları da düşük seviyelerde. Tüm işlem özellikleri yatırımcıların beğeneceği cinsten. Zaten bu sayede en çok hesap açılan forex firmalarından biri olmayı başarıyorlar.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here